Грузовладельцы стали чаще страховаться от нарушения сроков доставки

Страховщики подтверждают, что страхование грузов стало одним из лидеров по приросту сборов среди имущественных видов страхования. При этом у страховых компаний растут и убытки: маршруты удлиняются, из-за чего грузоперевозки дорожают.

В 2023 году сборы по страхованию грузов выросли на 35% до 39,9 млрд рублей, а в первом квартале 2024 года - на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика, как пояснил директор страховых рейтингов рейтинговой службы НРА Сергей Туруев, связана с изменениями логистических цепочек, приводящих к удлинению маршрутов, росту тарифов и средней стоимости перевозимых грузов.

Также среди причин роста страховых сборов, по словам Туруева, увеличение доли российских компаний в страховании перевозок нефти и снятие запрета на заключение сделок, связанных со страховой защитой экспортных перевозок продовольствия и минеральных удобрений.

Как отмечает эксперт, объем выплат по страхованию грузов в прошлом году также существенно вырос - на 83,1%, до 7,2 млрд рублей.

По данным "АльфаСтрахование", за последние два года число убытков в грузоперевозках выросло на треть, а средний размер убытка - на 34%. При этом, например, средний убыток по риску подмочки груза вырос в 20 раз, в 2,4 раза - по риску ДТП, в 1,4 раза - из-за пожаров. Основными причинами в компании называют изменения в географии и логистике перевозок - они дорожают и удлиняются. Среднее время доставки, по оценкам компании, увеличилось на 65%, стоимость - на 48%.

"Стоимость перевозимых грузов существенно выросла, как следствие, выросла и средняя сумма возмещения по убыткам", - подтверждают и в СК "Согласие". Как отмечают в компании, некоторые страховщики резко снизили тарифы, что непременно приведет к увеличению убыточности.

"Одна из причин роста числа убытков - серьезное изменение логистических цепочек, использование новых для операторов маршрутов, более активное применение логистической инфраструктуры стран третьего мира", - отметила директор отдела по массовому страхованию грузов "Ренессанс страхование" Светлана Вьялкова.

Меняется структура логистического рынка. "Снизилось качество судов для морских перевозок из-за влияния санкций. Автомобильные же перевозки продолжают занимать ведущую роль в логистике с точки зрения доступности и частоты. Они максимально легко реализуются, предсказуемы с точки зрения сроков и их проще всего контролировать", - отметила руководитель управления страхования транспортных рисков "АльфаСтрахование" Дарья Туркина.

По словам Вьялковой, высокий процент застрахованных рисков сохраняется в сегменте сборных грузоперевозок, доля застрахованных сборных грузов, курьерской и экспресс-доставки составляет около 80%.В сегменте не сборных перевозок по объему застрахованных грузов лидируют автоперевозки и мультимодальные международные перевозки.

"Спрос на страхование грузоперевозок сейчас растет чуть выше, чем рост основной выручки. За последние два года наблюдается стабильный рост спроса на страховые услуги в этом секторе", - рассказала руководитель проектов СДЭК Наталья Маланова.

"За последние пять лет мы наблюдаем прогресс в области страхования грузов от ущерба при перевозках и значительный рост страхования ответственности перевозчика за сроки доставки. Если пять лет назад убедить грузовладельца страховать груз было сложно и все клиенты отказывались от страхования, рассчитывая на ответственность экспедитора, то в 2022-2024 годах мы видим, что больше 80% наших клиентов покупают данную услугу", - говорит руководитель отдела ценообразования федеральной транспортной компании "Скиф-Карго" Оксана Чернышева.

По ее словам, появилось понимание разницы между возмещением ущерба по ответственности экспедитора и при страховании груза. Получить полную стоимость ущерба при наступлении страхового случая по товарно-сопроводительным документам, без франшизы, намного выгоднее для грузовладельца, чем получить возмещение по закупочной стоимости без НДС. Практически все грузовладельцы поставщики в федеральные сети готовы страховать не только свой груз от ущерба, но и ответственность экспедитора за нарушение сроков доставки от стоимости товара.

Чаще всего заказчики обращаются с запросами на страхование от утраты, порчи и повреждения грузов, рассказал руководитель отдела по работе с претензиями ПЭК Иван Иров. В конце прошлого года из-за удлинения логистических маршрутов и обострения сложностей с оплатой продукции увеличилась вероятность ее опоздания к конечному получателю. Штрафы торговых сетей за несвоевременную доставку на площадки существенно выросли, поэтому поставщики ретейлеров все чаще обращаются с запросом на страхование этого риска. За год доля страхового покрытия от опоздания в подразделении компании, которое занимается доставкой в торговые сети, увеличилась на 15 п.п., до 80%.