Рост цен на морские контейнеровозы толкает операторов к РЖД и авиации

Взрывной рост контейнерных перевозок, которым была отмечена вторая половина 2021 года, логичным образом привёл к значительному притоку кэша и линиями и операторами. Эти деньги уже пошли не только на покупку новых «Бентли», но и на инвестиции. Сейчас можно посмотреть, как распоряжаются деньгами бенефициары логистического бума.

Для судовладельцев, которые имеют флот, способный перевозить контейнеры, минувший год оказался невероятно удачным. Вместе с железнодорожниками они резко нарастили объёмы транспортировки «ящиков», что принесло ту самую сверхприбыль. По оценкам отраслевых экспертов, доналоговая прибыль ведущих мировых операторов по итогам 2021-го оценивалась в горизонте от $115–120 млрд (по данным Alphaliner) и $120–128 млрд (McCown) до $150–190 млрд.

При этом специалисты фиксируют и обстоятельства, которые негативно сказываются на объёмах перевозок контейнеров морем. Это в первую очередь недостаточные мощности терминалов, плохая готовность инфраструктуры к увеличивающимся с каждым днём грузопотокам. Причём это проблема не только российская. С аналогичными трудностями столкнулись порты по всему миру. Рост спроса спровоцировал пробки на подъездах к портам и автоматически потянул за собой простои, в том числе судов-контейнеровозов. Не у дел на неопределённое время в море осталось от 18 до 25% судов. Сей факт, в свою очередь, простимулировал рост заказов на специализированные корабли. 

По оценкам экспертов брокерской компании Simpson Spence Young (SSY), в декабре 2021-го в мировом портфеле «новостроя» насчитывалось 692 контейнеровоза суммарной грузоподъёмностью в 5,76 млн TEU, то есть почти в 2,3 раза больше, чем в 2020. Тогда судостроители получили заказ на 302 судна на 2,34 млн TEU.

Если есть спрос, глупо им не пользоваться, сделали логичный вывод судостроители и подняли цены на свои услуги. Полетели вверх цены на сталь. Подорожала энергия. В итоге готовая продукция, даже та, которая производилась из старого, «дешёвого» сырья,  выросла в цене буквально за месяцы. По данным специалистов Vesselsvalue, с марта по июнь прошлого года средняя рыночная стоимость 15-летнего контейнеровоза «Панамакс» выросла в два раза, с 20 до 40 млн долларов. А уже в октябре 2021-го израильская судоходная компания ZIM Line за пять «панамаксов» по 4 250 TEU и два меньших (по 1 100 TEU) контейнеровоза заплатила 320 млн, то есть в среднем уже по 45-46 млн за судно.

Для судов «Панамакс» они увеличились до $200 тыс./сутки. Это, в свою очередь, подтолкнуло вверх цены и на вторичном рынке — заметно подорожали уже находящиеся в эксплуатации контейнеровозы, в том числе и весьма возрастные.

Некоторые контейнерные операторы, столкнувшись с этими обстоятельствами, нашли достаточно оригинальный выход. Ещё в феврале 2021-го французская CMA CGM Group объявила о создании департамента контейнерных авиаперевозок с использованием двух аэробусов Airbus A330-200F, в дополнение к которым осенью того же года приобрела ещё два Boeing 777. По тому же пути пошёл и датский транспортный гигант Moller-Maersk. Он приобрёл за 644 млн долларов транспортную авиакомпанию Senator International. 

В итоге, пока в портах копятся пробки, пока на рейде простаивают без движения перегруженные контейнеровозы, операторы уходят на землю, читай на железную дорогу и в небо, то есть к авиаперевозчикам. В 2020-2021 гг. даже такая компания, как «Swiss» не брезговала грузовыми перевозками. У пассажирских лайнеров снимались кресла, и салон самолёт загружался до верху разнообразными товарами.

Инвестиции логистов — тема долгосрочная. Новые суда выйдут в море только через 3-4 года. Ситуация ещё может перемениться, причём с непредсказуемым вектором. Но данная политика говорит о том, что не стоит ожидать серьёзного снижения цен на морские перевозки. В этой ситуации железнодорожные маршруты гибче и актуальнее. Вообще, с таким горизонтом цен получается, что ЖД, авиа и морские перевозки будут жёстко конкурировать между собой, если предложение превысит спрос. Пока же ситуация обратная, и это момент, чтобы подготовить инфраструктуру к более сложным временам.